Anotar apuntes en Contabilidad y Corregir errores en la Facturación

A partir de la versión 17, el botón que hay en el recetario a la izquierda de la fórmula que servía para pasar de uno en uno los apuntes del Recetario a Contabilidad, está obsoleto.

Botón OBSOLETO

Utilizar ese botón generaba frecuentemente diversos errores:

-Fórmula anotada dos veces en Contabilidad.

-Fórmula nunca anotada en Contabilidad.

-Precios diferentes en Contabilidad y en el Recetario.

-Fechas de elaboración etc... diferentes

  Esto sucedía si después de haber anotado el apunte contable, alguien cambiaba algún dato en el recetario.

Si usted factura por meses, lo ideal es guardar en Contabilidad todos los apunte del Recetario a mes vencido. Para ello no debe pulsar nunca ese botón obsoleto o mejor, debe anularlo yendo a:

Menú Configuración => Parámetros => Recetario => "Preguntar si guarda apunte contable": Desactivar botón

Una vez desactivado, en el recetario lo verá así:

Ahora nadie puede pulsar este botón para guardar un apunte en Contabilidad.

Para facturar con ese botón desactivado:

Ejemplo: Si va a facturar el mes de octubre.

A principio de noviembre pulsa el botón que hay arriba con un libro dibujado, justo a la derecha del nombre del paciente:

Aparece este mensaje:

Aquí puede comprobar apuntes contables de un mes o bien entre dos fechas diferentes.

Si selecciona comprobar:

-Apuntes no contabilizados

y marca el tip:

-Anotar los no contabilizados

Magisfor pasará de golpe todos los apuntes del recetario del mes de octubre a Contabilidad.

La ventaja de hacerlo así, es que durante todo el mes de octubre, incluso a principios de noviembre, usted puede modificar cualquier apunte del recetario y no hay problema, porque todavía no ha pasado ninguno a Contabilidad.

Aunque repita esa operación más veces, (Comprobar apuntes no contabilizados y anotar los no contabilizados), no ocurre nada, puesto que ya se pasaron todos a Contabilidad.

Esta es la forma correcta de facturar.

Si usted sigue pasando los apuntes del Recetario a Contabilidad de uno en uno, también es muy útil utilizar estas dos opciones (Comprobar apuntes contabilizados o Comprobar apuntes no contabilizados):

-Comprobar apuntes no contabilizados: Si hay alguno que no se contabilizó, Magisfor se los mostrará.

-Comprobar apuntes contabilizados: Si alguno lo contabilizó dos veces, Magisfor le avisará. También le avisará si un apunte ya contabilizado tiene sus datos diferentes a como está en el recetario y le permitirá actualizar esos datos automáticamente.

Corregir un periodo facturado (antes de enviar las facturas):

Si después de haber facturado un periodo y antes de enviar las facturas a sus clientes, se da cuenta de que hay errores por ejemplo en números de factura, fechas, etc... Usted aún puede volver a facturar. Para ello, en CONTABILIDAD:

1-Cambie estos dos parámetros de "Sí" a "No":

   Menú Parámetros:

   Quite la protección de los números de factura.

   Nota: La protección "Impedir cambiar próximo número de factura" solo puede modificarlo el usuario M

Ahora vuelva a facturar el periodo que tiene números o fechas de factura incorrectos:

-Ver/Imprimir: Todas

-Menú Generar => Facturas (o el botón "Imprimir")

Aquí conteste "NO"

Aquí también conteste "NO"

 Número de factura: -1

Al poner como número de factura -1, Magisfor borrará todos los números y fechas de factura del periodo actual, con lo cual puede volver a facturarlo otra vez.

Después de facturar otra vez es muy importante volver a proteger los números de factura: